Ihre Ziele. Ihr Plan.
Vermögen aufbauen, vorsorgen, absichern: Wir zeigen Ihnen, was zu Ihrem Leben passt – und was es kostet.
Ein starkes Team für Ihre Finanzfragen.Unsere Ansprechpartner kennenlernen
Was möchten Sie erreichen?
Wir starten nicht mit Produkten, sondern mit Ihrem Leben: Familie, Beruf, Einkommen und Pläne.
- ETF-InvestmentsVermögen aufbauenBreit gestreut, langfristig und mit Blick auf die Gesamtkosten.
- AltersvorsorgeSpäter frei entscheidenPrivate Vorsorge, die zu Flexibilität, Laufzeit und Kosten passt.
- ImmobilienErst rechnen, dann kaufenKapitalanlageimmobilien ehrlich durchrechnen.
- AbsicherungenFamilie und Einkommen schützenArbeitskraft, Gesundheit und Zuhause – das Fundament zuerst.
Schritt für Schritt zu Ihrem Plan.
Klar strukturiert, ohne Druck. Sie entscheiden in Ihrem Tempo.
Kennenlernen
Ihre Ziele, Wünsche und offenen Fragen.
Überblick
Was ist schon da, wo gibt es Lücken?
Vergleichen
Optionen mit Vor- und Nachteilen, verständlich erklärt.
Entscheiden
In Ihrem Tempo. Sie bestimmen, was umgesetzt wird.
Begleiten
Ändert sich Ihr Leben, passen wir den Plan an.
Kosten verstehen. Dann entscheiden.
Beratung wird vergütet. Wie genau, erfahren Sie vorher – nicht hinterher.
Courtage
Im Produkt enthalten, vom Anbieter gezahlt.
Honorar
Gesondert vereinbart, etwa bei Nettotarifen.
Kombination
Je nach Thema auch beides – immer offen erklärt.
Bei Geldanlagen nennen wir auch die laufenden Produkt- und Verwaltungskosten. Benjamin Fitzner ist Fachmann für Honorarberatung (DMA).Zertifikat ansehen ·Erstinformation
Menschen, die Sie kennen.
Ein starkes Team für Ihre Finanzfragen – hier einige der Gesichter, die Sie persönlich begleiten.
Stärken kennen. Bewusster wählen.
Unser Angebot neben der Finanzberatung: Eine AEC-Potenzialanalyse mit persönlicher Auswertung zeigt Ihre Verhaltenspräferenzen und Motivatoren – als Impuls für Berufseinstieg, Neuorientierung oder den nächsten Karriereschritt.
- Berufseinstieg
- Neuorientierung
- Karriereschritt
- Führung
Häufige Fragen
Wie läuft ein Erstgespräch ab?
Wir lernen uns kennen, sprechen über Ihre Ziele und Ihre aktuelle Situation und klären, bei welchen Themen wir Sie sinnvoll unterstützen können. Sie entscheiden danach in Ruhe, ob und wie es weitergeht.
Beraten Sie nur vor Ort in Rheda-Wiedenbrück?
Nein. Persönliche Termine sind in unserer Hauptniederlassung in Rheda-Wiedenbrück und nach Absprache an unseren weiteren Standorten möglich. Viele Gespräche führen wir digital per Videotermin, sodass wir Sie unabhängig von Ihrem Wohnort begleiten können.
Was kostet die Beratung?
Das hängt vom Thema und vom gewählten Vergütungsweg ab. Je nach Lösung erfolgt die Vergütung über eine im Produkt enthaltene Courtage, über ein gesondert vereinbartes Honorar oder über eine Kombination aus beidem. Welche Kosten für Sie entstehen, besprechen wir, bevor Sie sich entscheiden.
Muss ich mich für alle Themen gleichzeitig entscheiden?
Nein. Viele Kundinnen und Kunden starten mit einem konkreten Anliegen, etwa dem Vermögensaufbau oder der Absicherung der Arbeitskraft. Weitere Themen kommen dann hinzu, wenn sie für Sie relevant werden.
Beraten Sie auch Unternehmen?
Für Unternehmen und Arbeitgeber gibt es mit Fitzner Corporate ein eigenes Angebot, zum Beispiel für Firmenabsicherung und Mitarbeiterbenefits. Den Link finden Sie weiter oben auf dieser Seite und im Fußbereich.
Lassen Sie uns über Ihre Ziele sprechen.
Im Erstgespräch lernen wir uns kennen und klären, welche Themen für Sie gerade wichtig sind.
Lust, mit uns zu arbeiten?
Selbst beraten oder Studium und Praxis verbinden – wir freuen uns auf dich.